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    杭州余杭區讓利性股權投資基金實施細則
    • 來源:
    • 知夫子
    • 2019-07-17 00:00:00
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    摘要:為規范余杭區讓利性股權投資基金(成長類企業)的運作與管理細則

    為規范我區讓利性股權投資基金(成長類企業)的運作與管理,根據《余杭區產業發展引導基金實施意見(修訂)》(余政辦〔201846《余杭區讓利性股權投資基金管理辦法》(余產業基金辦〔201916號)文件要求,制定本細則。

    一、投資對象

    (一)本細則所稱成長類企業,是指在余杭區注冊設立,成立期限一般在3年以上的非上市公司,且應當具備下列條件:

    1.具有企業法人資格;

    2.企業近一年營業收入在2000萬元以上(其中:服務業企業近一年營業收入在500萬元以上);

    3. 企業近三年平均營業收入增長率10%以上,營業利潤增長率平均8%以上,稅收總額平均增長率10%以上;

    4.企業資產負債率在85%及以下;

    5.企業符合余杭區重點扶持產業導向目錄。

    (二)企業同時符合以下條件的,可放寬上述指標要求,但適當降低投資金額:

    1.農業企業、投資前三年實施重大技術改造的工業企業或新三板掛牌企業;

    2.平臺、鎮街重點推薦,專家評審結果為“鼓勵投資類”及以上,且產業主管部門認為符合余杭區產業發展導向的,質地較優、整體運營情況較好的企業。

    二、操作流程

    (一)項目申報及初審。管委會辦公室或者各行業主管部門定期牽頭組織投資項目的公開征集工作,企業按征集通知的具體條件進行申報。各行業主管部門會同管委會辦公室對投資項目進行初審。

    (二)項目評審。各主管部門會同管委會辦公室根據《余杭區政府扶持項目專家庫管理辦法》,從專家庫中抽取至少5名評審專家對項目進行評審,其中投資(財務)類專家不低于30%。項目評審評分低于70分的,不進入后續審查流程。

    (三)盡職調查。管委會辦公室委托第三方專業機構對通過評審的項目進行盡職調查。

    (四)項目審查及公示。管委會辦公室牽頭召開聯席會議,對初審意見和盡職調查進行審查并匯總形成投資方案,并在政府門戶網站或《余杭晨報》上進行公示。

    (五)項目審批。公示無異議的,根據分級審批原則,1000萬元(含)以下項目由管委會辦公室發文批復出資;超過1000萬元的項目,由管委會辦公室將擬投資項目方案報管委會批準。

    (六)項目出資。批復后,金控集團擬定章程或投資協議等法律文書,并在基金公司正式簽署后實施具體投資運作。

    (七)投貸聯動。對獲得讓利性投資基金扶持的項目,由各行業主管部門會同區財政局協調相關銀行對基金扶持的項目進行同步放貸,進一步擴大基金放大和引導作用。

    (八)投后管理。金控集團對項目進行投后管理,定期追蹤被投資企業的經營狀況,行業發展情況,為被投資企業提供創業輔導、管理咨詢等增值服務。

    (九)項目退出。金控集團根據項目實際發展情況,完成讓利性股權基金的退出工作。

    三、評審標準

    按照專家評審”與“盡職調查”分別打分,綜合評定的方式進行評定。將公司治理機構及管理團隊素質、技術先進性和市場前景作為專家評審評分項(共計100分)將企業成長性、財務指標及后續發展能力(科研投入)作為盡職調查一般評分項(共計100分),結合企業個性化素質指標作為加分項(最高得分20分)。評審總分=專家評審得分×50%+盡職調查得分×50%+加分項得分。文創、旅游、農業等產業,可以根據行業情況適當調整盡職調查評分表及加分項中的相關指標,具體由管委會辦公室與行業主管部門另行商量確定

    各分項具體內容及占比權重詳見附件1《余杭區讓利性股權投資引導基金項目專家評審評分表》和附件2《余杭區讓利性股權投資引導基金項目盡職調查評分表》結合專家評審意見及項目的投資預算、運行時間等確定項目等級(重大投資——總分100分及以上、重點發展——總分90分至100分、鼓勵投資——80分至90分、繼續跟蹤——80分以下),并根據等次明確股權投資額度、投資期限、投資股息率,對認定結果為“繼續跟蹤”的項目不予享受讓利性股權投資。

    四、支持內容

    結合企業經營性現金流及營業利潤情況確定項目投資額度最高不超過企業凈資產或者實到資本金(實繳注冊資本+資本公積)的50%,且對單個企業的投資原則上不超過2000萬元,具體支持內容如下:

    1.重大投資類:按照不超過企業實收資本或凈資產的50%,同時不超過企業營業利潤的5倍給予讓利性股權投資,約定股息率不超過同期銀行基準貸款利率的40%;

    2.重點發展類:按照不超過企業實收資本或凈資產的30%,同時不超過企業營業利潤的3倍給予讓利性股權投資,約定股息率為同期銀行基準貸款利率的60%;

    3.鼓勵投資類:按照不超過企業實收資本或凈資產的30%,同時不超過企業營業利潤的3倍給予讓利性股權投資,約定股息率為同期銀行基準貸款利率的85%。

    五、附則

    本細則自發布之日起實施;本細則由管委會辦公室負責解釋。

     

     

    附件1成長類企業專家評審評分表

    附件2成長類企業盡職調查評分表

     

     


    附件1

     

    成長類企業專家評審評分表

    評分項目

    分值

    評分標準

    得分

    備注說明

    公司治理機構及管理團隊素質

    30

    A .好(30—24分):公司治理結構完善,股東會(股東大會)、董事會、監事會設置規范合理,內部控制制度健全且行之有效;管理團隊優異,核心管理團隊成員包括技術、營銷、運營、金融財務、法務崗位人員配置齊全且工作經驗豐富;

     

     

    A .較好(23—17分):公司治理結構較完善,股東會(股東大會)、董事會、監事會設置較為規范合理,內部控制制度較為健全;管理團隊良好,核心管理團隊成員包括技術、營銷、運營、金融財務、法務崗位人員配置較齊全,工作經驗較豐富;

     

     

    C .一般(16—9分):公司治理結構欠佳,股東會(股東大會)、董事會、監事會未合理設置,內部控制制度已初步建立;管理團隊一般,核心管理團隊成員包括技術、營銷、運營、金融財務、法務崗位人員配置較齊全,有一定的工作經驗;

     

     

    D .較差(8—0分):公司治理結構不健全,股東會(股東大會)、董事會、監事會未設置到位,未建立內部控制制度;管理團隊較差,核心管理團隊成員包括技術、營銷、運營、金融財務、法務崗位人員未配置齊全;

     

     

    技術先進性

    40

    A .程度高(40—31分):企業項目產品新穎,有獨創性,國際先進水平,技術含量高;

     

     

    B .程度較高(30—21分):企業項目產品新穎性較強,有創新特點,處于國內領先水平,技術含量較高;

     

     

    C. 程度一般(20—11分):企業項目產品有一定的新穎性及特點,達到國內先進水平,技術含量一般;

     

     

    D. 程度較低(10—0分):企業項目產品缺乏新穎性,技術水平及技術含量一般。

     

     

    市場前景

    30

    A .好(30—24分):企業項目產品市場急需,市場已成熟,市場競爭優勢明顯;

     

     

    B .較好(23—17分):企業項目產品市場有較大需求,市場相對成熟,有較明顯的市場競爭優勢;

    C .一般(16—9分):企業項目產品市場有一定的需求,有一定的市場競爭力;

    D .較差(8—0分):企業項目產品市場不明確,產品缺乏競爭力。

    總計得分

    100

     

     

     

    專家評審意見及簽名

     

     

    附件2

    成長類企業盡職調查評分表

    評分項目

    分值

    評分標準

    得分

    備注說明

    企業成長性

    60

    營業收入平均增長率

    增長10%得12分,在此基礎上每增加2%加1分,最高20分

     

     

    營業利潤平均增長率

    8%得12分,在此基礎上每增加2%加1分,最高20分

     

     

    實繳稅收總額平均增長率

    增長10%得12分,在此基礎上每增加2%加1分,最高20分

     

     

    財務指標

    15

    資產負債率為85%及以下的得3分,在此基礎上每下降4%加1分,最高得15分。

     

     

    15

    凈資產1000萬-3000萬的得8分,凈資產3000萬-1億的得12分,凈資產1億以上得15分。

     

     

    后續發展能力(科研投入)

    10

    近三年研發投入占營業收入的比例,1%得1分,在此基礎上每增加0.5%加1分,最高得10分,1%以下不得分。

     

     

    小計得分

    100

     

     

     

     

    加分項目(累計最高得20分)

    15

    根據企業近三年外貿總額、外貿貢獻度進行打分,每新增出口100萬美元得1分,最高得5分。

     

     

    5

    已有專業投資機構(非控股母公司)對項目進行投資,且其占有股權不低于10%。

     

     

    10

    企業內每增加一位國千(或相當層次)人才的,得10分,省千(或相當層次)得5分,市“521”(或相當層次)人才得3分 ,累計最高得10分。

     

     

    10

    企業是國家級技術中心或省級重點企業研究院的加10分;省級技術中心、研發中心、博士后工作站、院士工作站、設計中心或其他省級榮譽的加5分,市級榮譽加3分,區級榮譽加1分。

     

     

    10

    列入省重點項目的加10分、市重點項目加8分、區重點項目加6分;企業主要產品具有自主知識產權的加10分、具有發明專利的加5分,具有實用新型專利的加2分,具有外觀專利的1分。累計最高得10分。

     

     

    10

    國際標準化或中國馳名商標加5分;國家級標準化、行業標準化、省名牌產品、省著名商標、省知名商號加3分。

     

     

    10

    在全國中小企業股份轉讓系統(“新三板”)掛牌的加10分

     

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